Mała scena, za to wielka sztuka. Czy muzyka prezentowana na dużej scenie w teatrze jest taka sama jak na tych małych, klubowych? Tym razem Pan Lupa, wraz ze swoich przyjacielem Żółwiem Gustawem trafili do bardzo dziwnego klubu jazzowego. Czym są niebieskie nuty? Czy saksofon lubi się z gitarą? Przedszkolaki dały się ponieść improwizacji i poczuły, co to jazz!